Рассказ о концерте Сергея Вальсова в Пушкарёве, который автор очень ждал. Описывается уважение к артисту и его харизме, а также непростой судьбе. Упоминается, что Сергей уже 30 лет на сцене. Автор делает аналогию между аурой Сергея и аурой Лёни Фёдорова.